海外拓客是一个循序渐进的过程，大致方法流程会有：开发渠道定位、发布国际供应信息、建立英文网站、寻找国际采购信息、寻找国际采购商、向国际采购推荐产品、通过即时聊天工具如WhatsApp与客户谈判等。在进行海外拓客的过程中应注意以下细节问题：
筛选客户，了解客户的性质
客人性质的了解就是对谈判对象的确认,所以是外贸谈判的基础,是一项谈判开始和结束的关键所在。
⑴客人的性质
包括客人所在国家的情况，客人的实体状况，客人的销售市场，销售方式，进货途径，进货条件及方法，进口产品内容。
⑵客人的实体状况
包括:1,进口贸易商;2,进口分销商;3,直接销售商;4,国外卖场的委托代理采购商等等。
⑶客人的采购成本分析和可能性状况性状况
客人的采购成本包括了解客人的实际花费成本,客人的机会成本.可能性状况必须要了解客人所关注的重点,采购的方法,是否是通过第三者控制资金流和质量控制。
⑷我方情况的综合优势
我方的状况分析也是对谈判主体和主题理解;我方状况内容包括我方的市场地位,产品优势,价格情况及我方的主体优势,譬如我方是大公 司,具有雄厚的资金实力和产品资源,或则我方是小企业甚至是中间贸易商,我方的优势是可以设定在我方的供货方法,我方的服务项目,我方的最小定货量的优势。
我方的综合情况分析同时也包括对谈判人员的选择和配合,主次谈判人员的搭配,中英文的搭配等,也就是说,谈判至少两个人。
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